近日，重慶銀行發(fā)布公告，總額130億元的公司可轉(zhuǎn)換公司債券將于4月14日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“重銀轉(zhuǎn)債”。該轉(zhuǎn)債存續(xù)期為2022年3月23日至2028年3月22日，轉(zhuǎn)股起始日為2022年9月29日，票面利率第一年至第六年分別為0.20%、0.40%、1.00%、1.70%、2.50%和3.50%。招商證券擔(dān)任該轉(zhuǎn)債的牽頭主承銷商，聯(lián)席主承銷商成員包括中信建投證券、中信證券和華泰聯(lián)合證券。

　　據(jù)了解，重慶銀行自成立以來，積極把握重慶以及西部地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的歷史機(jī)遇，借助區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供的良好環(huán)境，積極進(jìn)取、科學(xué)管理、穩(wěn)健經(jīng)營，逐步探索出一條具有自身特色的差異化發(fā)展道路，成為一家專注地區(qū)、特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的專業(yè)化城市商業(yè)銀行。

　　2013年11月，該行在聯(lián)交所主板成功掛牌上市，成為首家登陸H股的內(nèi)地城商行，于2015年首批入選中國銀監(jiān)會(huì)城商行“領(lǐng)頭羊”計(jì)劃。2021年2月5日，成功登陸上交所主板，成為西部首家“A+H”上市城商行。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為43.21億元、45.66億元和48.59億元，經(jīng)營業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；截至2021年末，資產(chǎn)總額6189.54億元，較年初增長(zhǎng)10.20%，在我國西部地區(qū)位于前列。根據(jù)聯(lián)合資信出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，該行主體信用等級(jí)為AAA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

　　根據(jù)公告，在此次可轉(zhuǎn)債配售中，原A股股東優(yōu)先配售金額約95.63億元，約占本次發(fā)行總量的73.56%；網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購33.81億元，占比26.00%；保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商包銷5661.20萬元，占比僅0.44%。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持該行未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。（重慶銀行 供稿）

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