7月14日，國(guó)家電投重慶公司發(fā)行了全國(guó)首單鄉(xiāng)村振興主題碳中和綠色類(lèi)REITs，為公司引入權(quán)益資金8.20億元（不含次級(jí)份額），產(chǎn)品優(yōu)先級(jí)發(fā)行利率3.38%，創(chuàng)本年度全市場(chǎng)所有類(lèi)REITs發(fā)行利率新低，為服務(wù)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、助力集團(tuán)公司在“雙碳”戰(zhàn)略背景下投融資的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展提供極具參考和示范意義的創(chuàng)新模式。

據(jù)悉，國(guó)家電投重慶公司緊緊圍繞清潔能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，從2021年起即開(kāi)始深入研究、探索Pre-REITs、類(lèi)REITs和公募REITs等逐級(jí)遞進(jìn)、多輪驅(qū)動(dòng)的立體化資產(chǎn)盤(pán)活模式和創(chuàng)新融資體系。先后成功發(fā)行了全市場(chǎng)首單水電綠色類(lèi)REITs、全市場(chǎng)首單戶用光伏類(lèi)REITs，針對(duì)原投資人退出、小股東利益協(xié)調(diào)、股債結(jié)構(gòu)搭建、收益分配模式優(yōu)化等重難點(diǎn)問(wèn)題形成了一整套精細(xì)化、系統(tǒng)化的解決方案，并在今年項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步優(yōu)化提升。

項(xiàng)目推進(jìn)期間，國(guó)家電投重慶公司綜合研判、統(tǒng)籌謀劃，項(xiàng)目公司、匯智能源公司、中金公司及各中介機(jī)構(gòu)齊心協(xié)力、密切配合，全面分析市場(chǎng)環(huán)境、精準(zhǔn)把握發(fā)行時(shí)點(diǎn)，歷經(jīng)四個(gè)多月的日夜奮戰(zhàn)，近二十余場(chǎng)的線上線下路演，取得了市場(chǎng)投資人的充分認(rèn)可，最終全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.38倍，創(chuàng)造了今年以來(lái)全市場(chǎng)、全集團(tuán)所有類(lèi)REITs最低發(fā)行利率的優(yōu)異成績(jī)。

本次類(lèi)REITs產(chǎn)品依托底層新能源項(xiàng)目綠色減碳屬性，獲得綠色評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)碳中和認(rèn)證，項(xiàng)目募集資金碳減排環(huán)境效益突出。此單類(lèi)REITs的成功落地，對(duì)重慶公司創(chuàng)新性地推動(dòng)“2035一流戰(zhàn)略”在渝落地，實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃部署，持續(xù)孵化獨(dú)角獸企業(yè)，以資本運(yùn)作提升新價(jià)值、穩(wěn)杠桿具有重要意義。

國(guó)家電投重慶公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)道：“下一步，國(guó)家電投重慶公司將繼續(xù)響應(yīng)國(guó)家“3060”雙碳戰(zhàn)略，以資本助推綠色發(fā)展，做好“十四五”第二階段權(quán)益融資落地工作部署，以實(shí)際行動(dòng)和亮眼成績(jī)，助力國(guó)家電投建設(shè)世界一流清潔能源企業(yè)?！保◤埰G）

分享讓更多人看到