論壇現(xiàn)場(chǎng)。江北區(qū)委宣傳部供圖

11月25日，“迎接買方投顧時(shí)代——2023財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇”在重慶江北嘴正式開幕，來自150余家機(jī)構(gòu)的300多位嘉賓齊聚兩江之畔，行業(yè)領(lǐng)軍人物親述實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，專家學(xué)者輸出智慧方案，共同開啟一場(chǎng)思想交流的年度盛宴。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社黨委書記、董事長(zhǎng)徐玉長(zhǎng)表示，加快買方投顧轉(zhuǎn)型是財(cái)富管理發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是服務(wù)人民群眾金融需求的重要舉措。提升服務(wù)居民財(cái)富管理的能力和水平是推進(jìn)西部金融中心建設(shè)的應(yīng)有之義，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社愿進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)家金融信息平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為西部金融中心和現(xiàn)代化新重慶建設(shè)注入新動(dòng)能。

隨著居民財(cái)富配置逐步向權(quán)益資產(chǎn)傾斜，服務(wù)機(jī)構(gòu)向買方投顧轉(zhuǎn)型升級(jí)已是大勢(shì)所趨。中共重慶市江北區(qū)委副書記、區(qū)政府區(qū)長(zhǎng)陶世祥表示，此次論壇是深入落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神的生動(dòng)實(shí)踐，也是各方共建新重慶的具體行動(dòng)。“江北區(qū)愿為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)提供廣闊舞臺(tái)，共同推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型之路越走越寬?！?/p>

重慶市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、副局長(zhǎng)張志鋒表示，基金投顧作為服務(wù)居民財(cái)富管理需求的有益探索，將迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。重慶高度重視財(cái)富管理工作，但基金投顧業(yè)務(wù)仍處起步階段，需要持續(xù)加強(qiáng)探索?！跋Ｍc會(huì)嘉賓加強(qiáng)與重慶的交流合作，共同為基金投顧業(yè)務(wù)在我市加快發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和寶貴經(jīng)驗(yàn)?！?/p>

根據(jù)證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2023年3月底，共有60家機(jī)構(gòu)拿到投顧牌照，服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1464億元，客戶數(shù)量達(dá)524萬戶。券商、基金、銀行和第三方銷售機(jī)構(gòu)各展所長(zhǎng)，共同擁抱藍(lán)海市場(chǎng)。（翟卓）

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